В штабе Красной Армии маршал Василевский организует срочное собрание, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с военнослужащими, среди которых разведывательная группа, в задачи которой входит обнаружение завода. В составе этой группы служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Их цель — добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком для получения критически важной информации о местоположении завода. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который вновь сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводятся смертоносные испытания на людях с использованием химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, ведь японский командир угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся на территории завода.