Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. С новыми амбициями он начинает устанавливать свои порядки, что вскоре приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, главой детского хора. В это время идет перестройка, и народ саха ищет пути к обновлению своего культурного самосознания. Это столкновение двух миров оборачивается неожиданной мистической связью между директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед ней стоит выбор: погрузиться в тайны прошлого или же открыть сердце любви, которая обещает надежду на лучшее будущее.
